En otoño de 1937, el teniente coronel Yuuki funda el grupo de entrenamiento de espías “D-Agency”, en contra de los deseos del Ejército Imperial. El ejército envía al teniente Sakuma para que sirva de enlace con la D-Agency, y éste observa el brutal examen de los solicitantes. Disfrazado de policía militar, Sakuma dirige la D-Agency en su primera misión: registrar la casa de un presunto espía estadounidense, el niponófilo John Gordon.